Merlin foi um poderoso mago inglês. Legendário. Sua rival, Morgana. Seus três grandes aliados: Balthazar Blake, Maxim Horvarth e Verônica. Um belo dia, ou será que foi em uma tenebrosa noite? A luta insana entre Morgana e Merlin leva a cabo a destruição da confiança entre os pares. E Horvarth ensandecido trai Balthazar em razão de sua paixão não correspondida por Verônica.

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